覆盖企业顾问业务全流程，从获客到成交，每个环节都有专业工具支撑
多渠道线索统一管理，智能分配，自动回收机制，确保每一条线索都不被浪费
360°客户画像，完整的跟进记录，销售漏斗可视化，让每个客户都尽在掌握
智能资质评分和方案匹配引擎，根据客户资质数据精准匹配合适的金融产品方案
从报价到签约，从订单到交付，全流程数字化管理，提升成交效率
实时业绩看板，多维度数据报表，助力管理者科学决策
完善的权限体系，团队协作工具，知识库沉淀，打造高效业务顾问团队
8步形成增长飞轮
无论是直接使用、品牌运营、私有部署，还是兼职代理，我们都能满足您的需求
直接使用投融数字科技平台，快速上线，按需付费，适合 1-10 人的小型顾问团队
以您的品牌独立运营，自定义域名和界面，适合有品牌需求的中型机构（10人以上）
系统部署到您的服务器，数据完全自主可控，适合 20 人以上大型机构或对数据安全要求高的企业
面向有金融从业经验的个人，兼职合作，按贡献计件发放积分，每周 2-3 小时即可参与
城市代理与贴牌合作如何协同？
城市代理面向个人从业者，贴牌合作面向有规模的机构，两者天然不冲突。 代理人赚取的积分可直接用于为客户生成报告、抵扣订阅费用，或满额后申请提现—— 用在系统里比提现更划算。代理人还可将当地机构推荐给平台签贴牌合同，成功签约额外获得高额积分奖励，成为平台最有价值的招商大使。
用科技重新定义金融顾问服务的工作方式
广东投融数字科技有限公司是一家专注于企业服务领域的 SaaS 平台提供商，总部位于广东。 公司核心产品为多租户智能 CRM SaaS 平台，专为金融顾问机构、财务咨询公司等商业服务机构量身打造， 整合获客管理、客户跟进、智能方案匹配、成交管理于一体。
让每一位金融顾问都拥有大型机构的专业工具。通过 174+ 金融产品数据库、AI 智能评分引擎和自动化方案匹配系统， 帮助顾问团队将更多时间用在服务客户上，而不是繁琐的人工筛选和整理工作。
目前深耕金融顾问赛道，已完成税票贷、个金贷、房抵贷三大主流产品线的完整覆盖。 未来将沿金融 → 保险 → 房产 → 汽车 → 通用平台的路径逐步扩展， 打造跨行业商业顾问服务 SaaS 基础设施。
采用"农村包围城市"策略，以二三线城市兼职代理为切入点，逐步覆盖长三角、珠三角、环渤海等核心区域。 面向有金融从业经验的个人开放城市代理合作，按贡献计件发放平台积分（月均约 9,000~33,000 积分）， 积分可用于生成客户报告、抵扣订阅费，或满额提现，欢迎咨询加入。
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